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智通财经APP获悉 ,中信证券发布研报称,AI需求引发全球核电行业全面复兴,高利润率高成长的核电制造业估值有望重估。国内核电已进入常态化核准及建设高峰期 ,该行预计零部件将于2026年起进入交付高峰,带来行业利润加速释放 。同时先进反应堆 、核技术应用、出口、乏燃料后处理等多维需求贡献显著增量。在业绩有望高增、成长空间打开 、远期估值重构的背景下,核聚变带来的估值基准切换有望大幅提升板块估值,标的上重点推荐大量产业链企业 ,同时建议关注核聚变相关零部件龙头企业。
中信证券主要观点如下:
高利润率高成长制造业,估值长期受限 。
据国家能源局,2025年我国核电发电占比仅为4.82% ,世界平均水平约10%,发达国家核电占比普遍在20%以上,AI需求引发行业复兴 ,我国成长空间广阔。核岛为裂变电站核心环节,行业壁垒导致毛利率相对较高,据相关上市公司公告及前瞻产业研究院数据 ,核岛核心设备毛利率在30%以上。在历史业绩稳健增长、核电业务毛利率较高的背景下,核电零部件企业估值提升长期受限,该行认为核心原因是市场对核电行业“远期成长”信心不足。
核电已进入常态化核准及建设期 ,该行预计零部件2026年起进入交付高峰 。
2019年我国三代核电技术得到验证之后,目前核电机组已进入常态化核准阶段,据中国核电行业协会,我国2019-2025年分别核准4/4/5/10/10/11/10台机组。同时2019-2025年核电项目开工数分别为4/4/5/5/5/6/9。考虑到在核准之后3-4年后核电设备开始陆续进入交付周期 ,结合2025年高开工,该行预计2026年起零部件将迎来集中交付期 。
行业迎多维空间提升。
先进反应堆方面,四代堆中我国在高温气冷堆、钍基熔盐堆领域均已有示范工程 ,2025年我国百万千瓦级商用快堆已完成初步设计;SMR方面,国内玲珑一号进展不断,国际能源署预测 ,到2050年全球SMR累计投资将达到6700亿美元。核技术应用方面,国家原子能机构等十二部委预计2030年年产值将达6000亿元以上 。同时核电出口 、乏燃料后处理等需求也将贡献显著行业增量。
核聚变催化密集释放,估值基准切换后有望大幅提升核电估值。
核聚变被誉为“人类终极能源 ” ,已成为国内外确定性发展方向,据各核聚变公司官网及可控核聚变微信公众号,“十五五”期间国内超3000亿Capex落地利好加速释放 。国内外装置推进顺利 ,该行认为随着海内外技术不断突破,技术奇点临近,行业资本开支基准有望迎来从实验堆切换到商业化的拐点,聚变行业远期年均设备空间在万亿以上 ,可拉动核电行业整体估值大幅提升。
风险因素:
核电发展政策不稳定风险;核电领域重大安全事故风险;核电项目建设延期风险;原材料价格波动风险;可控核聚变商业化发展不及预期风险。
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