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【央视新闻客户端】
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国泰君安期货市场分析师 张驰宁 Z0020302
随着春节长假的结束，我们即将迎来农历新年的首个交易周 。在咱们休市的这十天里 ，海外市场并没有停下脚步 ，反而积蓄了不少变数 。作为分析师，我认为有必要在开盘前为大家梳理一下假期间外围市场的核心变化。我们不谈枯燥的数据，主要聊聊这些宏观波动 ，可能会给国内期货市场带来怎样的开局指引 ，助大家开年投资的第一仗，打得更有底气 。
l 热点事件
【1 、美最高法院驳回关税政策】
假期最大的扰动依然来自贸易端 。美国关税政策出现戏剧性反复：最高法院裁定部分关税无效 ，但特朗普政府随即宣布了10%的全球临时关税作为“补丁” ，并紧接着在第二天，把临时关税提到了上限15%。
对于咱们交易者来说 ，不需要去深究具体的法案细节 ，只需要明白背后的核心逻辑——在旧关税失效 、新关税生效（2月24日）前，市场有一个极短的“政策空窗期 ” 。这或许能短暂提振出口链的风险偏好 ，但本质上 ，上述事件只是关税工具的“替换 ”，而非对华贸易压力的“实际缓解” 。
【2、美伊冲突进展】
假期期间 ，美伊军事对峙明显升级 ，美国增兵，伊朗军演回应。双方“边谈边斗”的态势短期难解，但全面战争风险目前看仍可控 。
这种 “紧张但未失控 ”的格局 ，令地缘风险溢价持续支撑国际油价 ，并可能间接传导至国内与原油成本挂钩的化工品（如燃油 、沥青 、PX等） 。后续需重点关注美伊谈判能否在“最后期限 ”（10-15天）内取得突破，以及霍尔木兹海峡的通行状况。
【3、美总统访华行程】
假期期间 ，市场有消息称美总统可能于三月末访华 ，但中方尚未正式回应。这一消息可能引发市场的“预期博弈”：访华前夕，美方为增加谈判筹码 ，不排除在贸易等领域继续施压 ，特别是在关税裁决受挫后，其展示政策干预能力的动机较强；但为确保访问顺利 ，双方也可能保持一定克制 。
对交易者而言 ，需紧盯未来一个多月美方在贸易 、科技等领域的动向，任何信号都可能给世界贸易格局带来巨大不确定性 。
【4 、美国经济数据“挤水分 ”】
假期期间 ，美国经济数据出现关键修正：2025年非农就业被大幅下修 ，且四季度GDP实际增速未跑赢通胀。这可能令市场对美国经济“过热 ”的担忧降温，进而影响对美联储政策节奏的预期，扰动全球风险资产情绪 。
单次修正虽不意味趋势反转 ，但它提示我们 ，此前部分乐观叙事所依赖的数据根基，可能需要重新评估 。
l 热点关注板块
【1、有色板块】
春节假期 ，机器人概念因春晚效应而热度飙升 ，这为有色金属需求带来了新的想象空间。人形机器人产业步入规模化量产前夜，其电机、结构件等核心部件将直接拉动铜 、铝 、稀土等上游金属材料的长期需求预期 。
与此同时 ，板块的整体环境也提供支撑：假期国际贵金属走强提振情绪；多数品种自身供需格局偏紧 ，且需求端还受益于新能源、电力投资的增长 。加之年初社融“开门红”的宏观氛围，板块中期支撑逻辑仍在。
代表品种：铜 、铝 、锡等
【2、油化工板块】
假期地缘局势升级 ，推动原油价格走强 ，从成本端为下游化工品提供了最直接的支撑 。
此外，来自供应端的潜在变化也值得关注：国内石脑油消费税调整可能影响原料供应 ，春季行业集中检修也可能收缩供给 。长期来看 ，“反内卷 ”政策导向有望推动行业竞争走向良性，利于产品价格重心上移。可关注石脑油下游 、且今年存在供需边际收紧预期的品种 。
代表品种：PX 、PTA等
【3、光伏板块】
光伏行业正迎来政策环境的积极变化 。国内层面，“反内卷 ”治理进入攻坚年 ，国家正通过引导落后产能退出 、打击低价恶性竞争等方式 ，推动行业从“以量取胜”转向“以质取胜 ”，这有助于产业利润逐步向拥有合理利润的品种回归。
与此同时 ，出口端也出现了两个值得关注的积极因素。一方面 ，4月1日起光伏产品出口退税将全面取消，这可能会刺激企业在政策生效前集中“抢出口 ” ，为短期需求带来支撑 。另一方面 ，作为春节前的重要动态，美国对光伏组件征收的“201关税”已于2月6日正式到期 。这项始于特朗普政府 、曾被拜登延长的额外关税的落幕 ，理论上降低了光伏产品进入美国市场的成本门槛 ，对出口构成一定边际利好（更多体现在情绪层面）。在内部政策引导与外部环境变化的共同作用下，光伏产业链的价格与盈利预期或有望迎来积极调整 。
代表品种：多晶硅、工业硅等
马年伊始 ，万象更新 ，先祝各位客户朋友开门见红，投资顺顺利利！不过也请大家务必留意，节后归来的市场往往面临海外累积风险的集中反应 ，行情波动可能放大 ，请一定系好“安全带 ”，轻仓起步 ，理性应对开年的第一波风浪 。
截稿时间：2026年2月23日10点
资料来源：金十数据 、观察者网 、财联社
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