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专题：政策与科技双轮驱动 市场稳进趋势有望延续

　　周四美股成交额第1名英伟达收跌5.46%
，成交664.55亿美元
。由于英伟达的大客户已表明他们大幅增加了硬件支出，市场对其重磅财报早有预期。

　　摩根士丹利的约瑟夫·摩尔称这是芯片公司历史性的“盈利超预期并上调指引 ”的表现 。英伟达的营收比预期高出约30亿美元 ，其业绩指引比分析师此前的模型预测高出约50亿美元
。

　　这种程度的超预期或许已在预料之中
，因为英伟达的超大规模客户最近提高了他们的资本支出预测，预示着芯片支出将持续激增。

　　摩尔表示 ，尽管股价反应平淡令人惊讶
，但笼罩英伟达股票的争议“本质上是长期性的
” 。

　　尽管资本支出预测有所提升，投资者一直担心人工智能支出的可持续性 ，摩尔表示，从迄今为止的所有投资来看
，超大规模企业的自由现金流生成似乎“面临巨大压力”
。

　　第2名特斯拉收跌2.12%，成交217.25亿美元。特斯拉Cybercab项目经理维克托-内基塔离职 。内基塔于2017年作为Model 3生产线实习生加入特斯拉 ，当时公司正经历马斯克所称的“生产地狱 ”。近九年间
，他从工程岗位逐步晋升，最终成为Cybercab整车项目负责人
。

　　第3名闪迪收高3.09% ，成交149.25亿美元。香橼研究于2月24日发布做空报告
，宣布建立闪迪空头头寸，指出闪迪当前估值高估 ，认为存储芯片行业的高毛利阶段是暂时的 。

　　报告称存储供应紧张仅为暂时现象
，一旦主要厂商良率修复并释放产能，供需格局可能逆转
。NAND闪存作为闪迪主营产品 ，本质是大宗商品
，价格和盈利能力受供需周期主导，行业历史上反复出现“繁荣—过剩—崩盘
”周期 ，每次高毛利后迅速反转。

　　与英伟达GPU生态系统不同，NAND闪存产品高度可替代
，厂商竞争围绕成本和规模 。此外，西部数据近期以较当前市价低约25%的价格大规模减持闪迪股份 ，香橼认为这是内部人士对周期见顶的提前判断
。

　　第4名美光收跌3.13%
，成交145.81亿美元。由于人工智能基础设施需求和高带宽内存供应紧张推高了定价和盈利预期，该股股价交易在接近纪录高位的水平 。此时分析师指出该股面临周期性风险
。

　　第7名博通收跌3.19% ，成交103.05亿美元。该公司印度裔高管 、产品营销副总裁Harish Bharadwaj表示
，基于最新的堆叠式芯片设计技术，公司预计到2027年将至少售出100万颗芯片 。

　　Bharadwaj告诉媒体 ，销量有望达到100万颗的芯片基于一种自主研发的技术方案：将两枚芯片上下堆叠
，使不同的硅片紧密结合，从而显著提升芯片之间的数据传输速度
。

　　第10名AMD收跌3.41% ，成交70.83亿美元。该公司与Nutanix建立多年合作伙伴关系
，旨在构建一个更开放
、对企业更友好的人工智能平台，以支持下一波智能体人工智能应用 。

　　双方的合作思路是将AMD的芯片与Nutanix的云软件及编排工具相结合 ，打造能够跨数据中心、混合云设置甚至边缘环境平稳运行人工智能工作负载的系统。作为合作的一部分，AMD将以每股36.26美元的价格向Nutanix投资1.5亿美元购买其股票
，并承诺额外提供至多1亿美元的资金
。此项股权投资预计将于2026年第二季度完成。

　　第14名奈飞收高2.29%，成交57.77亿美元 。在美国司法部审查反垄断问题 、华纳兄弟探索公司（WBD）评估派拉蒙天空之舞（PSKY）更高全现金报价之际 ，奈飞首席执行官泰德·萨兰多斯将访问白宫
。

　　第15名台积电收跌2.82%
，成交54.18亿美元。

　　第16名赛富时收高4.03%，成交51.19亿美元 。赛富时股价因财报超预期
、巨额回购及乐观指引而上涨
。周四 ，赛富时公司股价攀升
，此前该公司公布的第四季度业绩强于预期，提高了股息 ，启动了一项高达500亿美元的新股票回购计划
，并发布了超出华尔街预期的业绩指引。

　　强于预期的Q4业绩提振信心 。赛富时报告第四季度营收为112亿美元，略高于预期 ，而调整后每股收益为3.81美元
，远超预期的3.04美元
。营收同比增长12%，剩余履约义务达到724亿美元 ，增长14%。

　　稳健展望及重大资本回报计划 。该公司将季度股息提高至每股44美分，并推出了一项新的500亿美元股票回购计划
，取代了之前所有的授权
。

　　赛富时还发布了乐观的业绩指引。对于第一季度，公司预计营收在110.3亿至110.8亿美元之间 ，高于分析师预期
，调整后每股收益为3.11至3.13美元 。对于2027财年，公司预计营收为458亿至462亿美元 ，调整后每股收益为13.11至13.19美元。

　　该公司CEO马克·贝尼奥夫指出
，人工智能仍然是一个主要的增长驱动力，并重申了赛富时到2030财年实现630亿美元营收的长期目标
。

　　尽管目标价下调 ，分析师仍持积极态度。在公司公布季度业绩后
，几位分析师维持了积极评级，但下调了该股的目标价 。以下是周四一些最值得关注的变化
。

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