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近期全球市场受央行政策周期 、地缘政治冲突双重因素扰动 ，滞胀交易逻辑持续演绎，各类资产表现分化显著 ，国内权益市场则呈现风险偏好走弱 、估值底部特征凸显的格局。
全球大类资产：商品领涨 ，权益资产受多重因素压制
? 全球央行超级周叠加伊朗局势升级，推升油价再度大涨 ，市场对主要经济体降息的预期进一步延后 ，滞胀交易成为市场主线，大类资产表现排序为商品 > 中债 > 美债 > 美元 > 美股 > 中国股市 > 黄金 。
? 大宗商品市场 ，地缘冲突引发供给端扰动加剧 ，霍尔木兹海峡断供背景下中东原油减产，油价延续上行态势；受美联储 3 月议息会议偏鹰、降息预期归零影响，黄金 、铜价出现下跌 ，棕榈油则随能源价格走强同步上行 。
? 美股市场受地缘政治紧张 、油价波动及美联储鹰派政策表态压制 ，板块表现分化明显，能源、银行板块逆势上涨 ，汽车与零部件 、公用事业 、食品等板块领跌。
? 港股市场中概指数走弱 ，板块涨跌互现，银行、能源、医疗保健板块涨幅居前 ，原材料 、媒体和娱乐 、电信服务板块表现疲弱 。
国内权益资产：风险偏好转弱 ，低估值特征显著
? 国内权益市场近期风险偏好有所转弱，从资产性价比来看 ，股票相对债券仍具备配置价值 ，长期来看 2026 年大型资金从固收类资产向权益类资产切换的趋势明确，权益资产配置性价比凸显 。
? 板块层面受海外滞胀担忧与避险需求升温影响呈现明显分化：银行、食品饮料等防御性板块表现相对抗跌 ，通信板块受益于芯片涨价与算力产业盛会催化领涨；有色金属 、钢铁 、基础化工等周期板块受大宗商品交易逻辑松动、美联储鹰派信号及旺季需求不及预期多重因素拖累 ，集体领跌。
? 风格层面，自 2024 年 9 月以来大小盘风格出现边际反转，近期大盘风格占据主导 。
? 板块拥挤度方面 ，文娱轻工 、碳纤维 、乘用车、储能等板块拥挤度抬升 ，智能电网 、装修建材 、贵金属、稀土等板块拥挤度回落，水电 、煤炭 、风电、调味品等板块拥挤度维持较高水平 。
金融市场：资金面分化 ，情绪筑底震荡
? 资金流动方面 ，海外主动资金呈现结构性分化，发达欧洲、新兴亚洲（除中国）市场本周转为资金流入；A 股市场海外主动与被动资金均出现流出 ，南向资金则持续净流入 ，其中内地银行 、消费板块为南向资金流入主力。
? 市场情绪与交易层面，市场情绪显著降温 ，上证指数失守 4000 点关口 ，当前市场处于下跌后的情绪筑底阶段，场内交投意愿偏弱 ，短期大概率延续震荡寻底走势。机构仓位方面 ，周度平衡混合 、普通股票、偏股混合基金仓位持续减仓，受地缘因素引发的市场调整导致资金风险偏好下降，后续机构将重点关注财报季业绩表现 。
政策端：多维度政策值得关注 ，静待落地信号
? 后续政策层面需重点关注多领域动态 ，货币与财政政策方面，核心关注央行一季度降准降息操作可能性 、2026 年特朗普访华相关进展 。
? 供给侧领域聚焦钢铁 、石化、化工 、光伏等行业政策；地产领域跟踪收储资金支持 、贴息政策变化。
? 海外层面关注关税调整、美联储人事变动及降息政策推进节奏 。
? 产业政策方面 ，持续关注 AI 产业最新发展动态 ，以及针对特定人群的抵税补贴类支持政策落地情况 。
投资启示：短期谨慎中性，聚焦低估值与高确定性
? 当前地缘冲突持续升级推升通胀预期 ，联邦公开市场委员会会议 （FOMC） 释放谨慎鹰派信号 ，美债利率大幅走高，美股市场迎来调整 ，全球市场不确定性显著加大。大宗商品市场供给端扰动仍存 ，原油 、液化天然气等品种受地缘影响走势偏强，黄金 、铜等品种则受美联储鹰派政策压制表现疲软 。
? 国内经济数据基本符合预期 ，春节消费与开门红成为主要拉动因素 ，但地缘冲突局势不明朗叠加市场对 2026 年一季度业绩快报的等待，短期市场风格大概率趋于均衡 。
? A股 & H股：受海外滞胀担忧与避险需求升温影响，银行、食品饮料等防御板块相对抗跌；通信板块受芯片涨价与算力产业盛会催化领涨。有色金属 、钢铁 、基础化工等周期板块则受大宗商品交易逻辑松动 ，叠加美联储鹰派信号、旺季需求不及预期多重因素拖累 ，集体领跌 。
? 美股：地缘政治紧张局势、油价波动以及美联储最新偏鹰的政策表态压制美股走势 。能源 、银行板块上涨，汽车与零部件 、公用事业、食品等板块领跌 ，但整体波动加大。
? 结合市场现状 ，短期投资需聚焦低估值修复与高业绩确定性板块以规避风险 。行业配置上，汽车板块从低配调至标配 、化工板块由标配调至超配 、计算机板块从标配调至低配 ，可作为后续行业配置的参考依据 。
