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智通财经APP获悉 ,美银证券发布研报称,维持信达生物(01801)“买入”评级,目标价113.5港元。
美银证券指 ,信达生物2025年第四季表现强劲,2025年营收达119亿元人民币,同比增长45% ,基本符合该行预期 。2025年第四季营收达33亿元人民币,同比增逾60%。两项重点值得关注,包括六款产品获列入2026年国家医保目录,预期将面临降价压力;及先前按原价销售的产品进行库存价格调整 ,暂时拖累第四季增长。
报告指,在与信达生物的电话会议中,管理层重申对达成2027年销售目标具信心 ,因为成熟产品线包括sintilimab(PD-1)持续展现强劲竞争力,市场份额保持韧性 。高增长产品例如mazdutide(GCG/GLP-1dualagonist)、tafolesimab(PCSK9)、teprotumumab(IGF-1R)及limertinib(EGFRTKI),预期将在未来数年占据显著市场份额。
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