宽松无熊市〖壹〗、总结：当前市场“宽松无熊市”的逻辑成立，但需警惕通胀、地缘政治等风险。建议紧扣社融改善主线，配置顺周期与消费板块，同时保持对全球市场联动的敏感性，灵活调整仓位。〖贰〗、政策面：宽松信号强化，稳增长主线清晰货币政策转向明确...