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【央视新闻客户端】
气缸套全球龙头 ,业绩基底稳健 。公司为全球领先的动力活塞组件系统供应商,主要产品包括气缸套 、活塞、活塞环、轴瓦等内燃机部件,适用于乘用车/商用车 ,工程农用机械,船舶及发电机组等领域。公司主要客户包括卡特彼勒 、康明斯、潍柴等头部厂商。2025H1公司PCU/电控执行器/制动鼓分别收入12.8/1.5/2.9亿元,分别占比66.1%/7.9%/14.7% ,PCU中以气缸套为最主要产品,收入占比超50%。2025年公司预计归母净利润3.68-4.28亿元,同比+80.5%~110.0%,实现高速增长 。
数据中心建设带动柴发扩容 ,大缸径产品需求旺盛。全球AI资本开支处于高景气周期,柴发作为备用电源核心环节,直接受益于数据中心建设 ,公司产品将迎量价齐升。柴发用大缸径产品需求紧缺度、技术附加值远高于传统汽车领域,为公司传统PCU业务的新增长点 。公司旗下中原吉凯恩为全球大缸径气缸套核心供应商,其产品已稳定配套康明斯 、卡特彼勒等国际知名客户 ,并实现对AIDC领域的配套。2025H1中原吉凯恩营收达3.3亿元,净利率为14%。同时,2026年1月 ,公司公告拟收购中原吉凯恩59%股权,此后将享受并表收益 。此外,公司正持续推动对大缸径活塞产品的开发 ,有望贡献远期业绩。为强化全球供应能力,公司泰国工厂一期已投产,具有年产气缸套700万只能力,主要供应通用、康明斯、戴姆勒等国际客户 ,预计2026年贡献收入。
制动鼓 、电控执行器高速增长,新兴领域持续布局 。除PCU业务外,公司汽车增量业务成长速度可观:①制动鼓:公司双金属制动鼓具备更好的性能以及极端工况下更优的稳定性 ,形成对传统制动鼓的替代,2025H1增速高达56.3%。为应对客户需求,公司正推进制动鼓三期扩产项目 ,落地后有望进一步贡献业绩增长。②电控执行器:公司量产的涡轮增压电控执行器已进入盖瑞特、博格华纳等主流厂商体系,市占率逐年提升 。在此之上,公司持续延伸产品链 ,已布局空气悬架ASU、机器人关节模组等产品,并与宁波普智进行合作,在未来有望提升公司成长空间。
投资建议:我们预计2025-2027年公司实现营业收入39.2 、46.9、57.5亿元 ,归母净利润4.1、5.7、6.8亿元,给予“推荐 ”评级。
风险提示:下游需求不及预期;行业竞争加剧;原材料价格波动等。
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