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【央视新闻客户端】

时值马年春节假期 ,A股股市正处于休市中,但证券时报·e公司记者注意到,不少券商分析师春节“不打烊” 。

大年初一(2月17日) ,部分券商坚持发布投资“干货 ”。有券商提到,A股估值处于历史中低位,全球比较具性价比。

国金证券研究发布了一篇《驭势马年新动能|AI应用篇》的文章 。文章指出 ,AI应用产业趋势确立 ,2026年有望迎来“双击”。其认为,部分公司AI订单/收入/ARR占到整体收入的比例达到10%及以上,冷启动时间已过。行业基本面于2025下半年确立拐点 ,利润弹性高、赔率显著 。

针对AI应用产业角度,国金证券(600109)推荐四大方向。一是超级入口:大模型量收共振,作为流量与商业化双重枢纽的逻辑已实现。二是AIInfra:软件定义算力 ,获取“卖铲子”的确定收益 。软件基建决定了AI应用的成本曲线与能力天花板,且先于应用端兑现业绩。三是高增长:AI技术升维,营销、漫剧成为商业化落地的先锋。四是高壁垒:数据流与工作流铸盾 ,医疗/制造/管理等场景极具张力 。

国金证券还判断,AI重构漫剧生产范式,漫剧迎来“黄金窗口期 ”。

“漫剧赛道正处于规模与业绩的主升浪起点 ,配置价值凸显。”国金证券称,长期来看,动态漫Agent有望演进为虚拟世界基建 。

东方财富证券发布《马年投资 ,从新春的第一天开始!》 。文章指出 ,2026年处于“结构性修复”与“新动能孕育 ”的交织阶段,需通过资产多元化应对不确定性。

文章对现金 、债券、股票、大宗商品和黄金等大类资产做了相关分析。现金类资产:低利率环境下,现金收益率持续承压 ,但流动性优势突出,适合作为组合“稳定器 ” 。货币基金和短期存款年化收益约1.5%—2%,需警惕通胀侵蚀风险。债券资产:利率债估值合理 ,但利差中枢下移,超长端存在回归压力。信用债需规避低评级品种,高等级债可提供稳定票息 。股票资产:A股估值处于历史中低位 ,全球比较具性价比;高股息板块(如公用事业)估值合理,科技成长板块经历调整后进入配置区间。美股估值偏高,需关注盈利驱动能否持续。黄金:实际利率下行和美元信用博弈支撑长期估值 ,但短期隐波高位可能引发震荡 。

东方财富证券认为,国内居民储蓄向投资转化趋势持续,但风险偏好保守 ,追求“确定性收益” ,利好高股息资产和稳健型债券。全球资金方面,美元流动性宽松及人民币升值预期可能吸引外资流入A股,同时推动黄金等避险资产配置。

“(建议投资者)采用经典的金字塔模型进行资产配置 ,但根据2026年特点动态调整权重 。”东方财富(300059)证券表示,其中,基石层(占可投资产40%—50%) ,可重点配置利率债与高等级信用债 、大额存单与国债、保险年金产品。增长层(占可投资产30%—40%),重点关注公用事业、消费品龙头,围绕“AI赋能 ”和“国产替代”主线 ,并通过QDII基金配置美股科技龙头或亚太市场。机会层(占可投资产10%—20%),建议通过商品ETF或行业龙头股适度参与铜 、铝等工业金属的周期上行机会;同时,对于商业航天、AI应用等前沿领域 ,通过科创主题基金间接参与,严格控制在可承受损失范围内 。

此外,中信建投(601066)证券研究在17日晚将《2026年投资机遇合集》、《产业链专题研究》等诸多内容打包呈现 ,祝贺读者新春快乐 。

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