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　　本周末 ，中东地缘冲突升级
，局势骤然紧张。昨日（2月28日）晚间以来，各大券商密集召开各类电话会解读美伊局势 、研判市场走向
。

　　贵金属能否延续强势？原油为首的能化品是否迎来新一轮上涨浪潮？全球资产波动加剧 ，后续又将如何演绎？

　　有券商预计
，美伊冲突对A股的影响有限，因为事件相对孤立。有券商则坦言 ，在“HALO ”效应下
，中国市场拥有的大量低技术替代风险、强实物生产属性的资产，正迎来重估契机 ，有望成为全球资本的重要避风港 。

　　随着中东战火重燃，这个周末
，各路机构纷纷将视线聚焦在骤然升级的美伊局势
。2月28日晚间，中信建投
、长江证券、华创证券 、国金证券
、华西证券、东北证券等多家券商研究所连夜组织电话会 ，对此次美伊冲突进行火线解读。

　　今日（3月1日）
，针对当前美伊局势，以及原油 、化工等周期产业链股票及商品投资 ，中信证券
、国泰海通、银河证券 、国联民生
、国海证券、财通证券 、长城证券
、东方证券、中银证券等券商继续举办解读电话会 。

　　据记者观察
，这一波机构关注热将延续至下周
。3月2日早间开盘前，广发证券将举行电话会 ，对美伊冲突后续及航运影响进行分析；海通国际将举办中东局势系列电话会议之二
，拟邀请原油权威专家解读美伊战争走势及对原油产业链的影响。

　　从上述这些机构举办的电话会内容来看，除了聚焦中东局势走向外 ，此次冲突对贵金属 、能源品、有色金属等大类资产的影响也受到重点关注 。

　　贵金属方面
，随着近期美伊争端局势持续升级，今年2月以来国际金价稳步走高 ，伦敦金价格在2月以来已累计上涨8.6%
。那么，此次冲突短期内对黄金市场将有怎样的影响？国际金价是否有望再度冲击新高？

　　对此
，黄金专家
、上海息壤实业首席分析师蒋舒向记者表示，“金价冲击新高有点难度。因为目前来看 ，美伊冲突可能不会一直维持在目前的强度 。所以变成了周五避险情绪最强
，未来几天反而会有所减弱”
。

　　在国盛证券首席宏观分析师张浩看来，此次美伊冲突直接利好的是原油和油运相关的资产价格 ，受供给收缩带来的影响
，能源、化工等也将连带受益。金银等受短期避险有一定利好，但也看冲突持续时间 ，以及后续是否会有流动性问题 。

　　某券商策略团队分析指出
，市场定价关键在于“是否失控外溢
”。市场原先假设冲突周期为2~4周，但当前不确定性上升 ，此前油价与波动率结构反映“快进快出”逻辑
。若伊朗内部权力交接出现波动
，时间维度将显著拉长，风险资产面临二次甚至三次重估。

　　不过对于原油价格后续走向 ，目前市场也存在一定争议 。有观点认为，如果战争的持续周期不长
，那么原油在短期暴涨后，持续性会变弱
。

　　对于此次冲突给油价带来的影响 ，海通国际执委会委员 、首席经济学家张忆东发布点评称
，若本轮美伊冲突最终未演变为霍尔木兹长期中断或大规模地面战，那么 ，油运及原油行情在受益于避险情绪与波动率抬升并充分定价之后
，将回归基本面逻辑，其中油运的风险溢价维持时间可能长于油价。但中期而言 ，国际秩序重构的动荡期
，波斯湾局势可能走向“军事高压+反复试探 ”的拉锯格局，原油作为战略资源的属性将被提升估值 。相比之下 ，立足中长期
，黄金与军工等战略资源的重估动能更强——前者受益于国际秩序重构进程的持续强化，后者则受益于地缘安全议题升温
、军费与装备投入预期抬升 ，以及市场对“安全资产/安全产业链
”的再定价
。

　　此外，不少机构也重点提示AI、航天科技在现代战争扮演的决定性作用。有机构认为
，从美以打击伊朗过程来看，“制天权”的控制将是影响现代战争走向的关键因素；AI技术也在现代战争扮演越来越重要的角色 。

　　在美伊局势持续升级之际 ，明日开盘的A股市场同样备受关注
。目前
，市场有一些观点认为，短期市场将进入“金油同涨 、风险资产承压 ”的避险模式 ，后续市场的演绎将依赖于冲突的持续时间与烈度。

　　不过
，回顾去年以来的国际局势变化，对A股市场的整体影响都相对有限 ，呈现出冲突爆发前震荡
，冲突爆发后快速消化的特征 。例如，去年6月21日 ，美国曾空袭伊朗核设施
，之后随着局势缓和，A股开启一轮持续上涨
。今年1月3日 ，美国突袭委内瑞拉，之后A股市场迎来一波春季攻势。那么
，目前机构又是如何看待此次美伊冲突对A股的后续影响呢？

　　张浩认为，预计美伊冲突对A股的影响有限 ，因为相对孤立 。真正影响市场后续走势的变量
，还要更多关注海外美元流动性变化
、国内强预期弱现实的改善情况。

　　值得关注的是，随着不易被AI取代的领域日渐成为全球资本的避风港 ，“HALO
”效应（在AI时代不确定性增加的背景下
，资本更青睐那些拥有重资产、低技术替代风险的实体企业）资产的价值重估正越来越多地被市场关注
。

　　国金证券策略团队在今日发布的最新策略周报《中国即HALO，实物即方舟》中指出 ，“相比于美股
，A股营收分布集中于采矿业 、制造业等不易被AI取代的行业；从行业中性的视角来看，大多数行业中 ，A股上市公司有形资产占总资产比重往往高于同行业的美股上市公司。中国企业在对抗AI颠覆潜在冲击的能力相对更强 。从全社会各部门增加值的角度来看
，中国的制造业增加值占比
、材料相关行业增加值占比同样高于其他主要发达经济体
。全球投资者可能会发现，自己苦苦寻找的不被颠覆的HALO资产 ，将广泛分布于中国市场中，中国资产的产能价值将具有不可替代性。”

　　展望后市
，国金证券策略团队认为，“当下世界面对科技挑战产业秩序 ，地区冲突挑战全球化秩序
，在秩序繁荣期被遗忘的实物资产将具有系统重要性，而中国资产在全球最接近实物生产属性 ，重估同样在途 ” 。