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摩根大通发布研报称,澳门2月份博彩总收入(GGR)同比上升4%至206亿澳门元(下同),日均收入7.37亿元 ,均好过市场及该行预期。更重要的是,受高端客户强劲的尾段需求带动,2月最后一周的日均收入达约10亿元,相较于相对平淡的农历新年假期表现 。不过 ,该行认为农历新年表现平淡主要归因于时间因素,只是今年的春节高峰较往年迟,而非潜在需求疲弱。
计入2月数据后 ,今年首两个月GGR同比增长14%,恢复至疫情前的86%水平,与去年下半年的强劲增长势头一致。不过 ,该行认为3月的GGR表现不会催化行业股价,因投资者焦点已转向利润率及EBITDA增长。虽然该行确实见到按季改善的初步迹象,但仍吁保持选择性 。
行业中 ,该行最看好银河娱乐(00027),目标价52港元;
其次为金沙中国(01928)与美高梅中国(02282),目标价分别为22港元及18港元。而永利澳门(01128)目标价为8港元 ,以上股份均获“增持”评级。至于澳博控股(00880)及新濠国际发展(00200)则获“减持 ”评级,目标价分别为2港元及3.5港元 。





