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【央视新闻客户端】
防水三强陆续提价5%-10%。东方雨虹3月1日发函:将于3月15日起对工程端沥青卷材和沥青涂料价格统一上涨5%-10%;科顺股份3月2日发函,3月15日起,对沥青类卷材和沥青类涂料及高分子类卷材价格上涨5-10%;北新防水3月2日发函,3月15日起对沥青卷材 、高分子卷材、涂料价格上调5-10%。根据各公司涨价函 ,涨价原因主要是沥青价格年初以来涨幅较大,为保证产品质量与服务质量,向下游传导价格 。
此轮提价特点突出。1.提价节奏早于预期 ,通常防水板块在节后工地复工后、元宵节后迎来需求旺季,而此轮行业未到元宵节便提价,反映提价迫切性;2.提价范围更广 ,相较于节前针对防水涂料的提价,此轮提价涉及沥青卷材、沥青涂料等,范围更广;3.企业掌握提价主动权 ,结合节前的提价情况,此轮各家企业提涨的时间与节奏各不相同,未经协商 ,反映提价难度降低;4.结合防水协会数据,2025年11-12月连续两月行业销量实现上涨,为近年首次,行业有望量价齐升。
成本波动外 、格局是提价最核心原因 。以5年维度 ,防水行业在需求结构、行业格局、企业意愿等多个方面已有重要变化。1.需求端有三大变化:非房场景的重要性大幅提升 、二手房交易占比大幅上升、存量翻新的重要性有望提升。2.行业出清程度或领先于地产链其他环节:1)2021年及之前防水行业收入与地产集采高度相关,且防水企业账期较长;2)2022年开始防水企业进行了持续且剧烈的价格战;3)防水行业资产属性相对较轻;防水行业集中度持续改善 。3.政策对地产、城市更新均积极表态,后续或加大支持力度。
节前提价已逐步落地 、看好节后提价落地。12月中旬与1月底 ,东方雨虹、科顺股份已分别宣布上调防水涂料产品价格,节后进一步对防水卷材等产品进行提价,或间接表明此前提价已逐步落地。
防水之外、水泥 、玻璃、石膏板等均有提价机会 。每年三月是建材需求旺季的开始 ,基建重点工程集中开复工,房地产“金三银四”叠加个人装修增加,建材板块需求有望集中提升。水泥与玻璃经历产能处置、冷修 ,供给收缩后提价可期。石膏板 、涂料、人造板等也有望随需求恢复而提价 。
投资分析意见:地产链建材首要关注防水板块,推荐科顺股份,关注东方雨虹;优秀个股证明了自身逆周期增长实力 ,推荐悍高集团,关注三棵树;推荐伟星新材、北新建材、兔宝宝等现金流稳健 、业绩稳定性突出;玻璃、水泥板块重点关注头部信义玻璃(H)、旗滨集团 、海螺水泥、华新建材等。
风险提示:需求恢复不及预期,价格传导不及预期,成本持续上涨。
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