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摩根大通发布研报称,即使创科实业(00669)管理层对短期收入指引较保守,公司仍处于有利位置以迎接下一阶段结构性增长。维持“增持”评级 ,目标价154港元 。
报告指,经历多年行业调整及宏观不利因素后,公司现正展现其在供应链灵活性、产品创新及全球多元化方面的策略投资成果。公司去年毛利率同比扩张91个基点至41.2%,好过该行预期的40.4% ,经营现金流强劲,足以抵消研发开支增加的影响,反映其业务模式的韧性。
虽然管理层对今年公司核心品牌Milwaukee及Ryobi的综合收入增长指引为5%至9% ,反映在宏观不确定性下采取审慎态度,但管理层明确表示若需求持续,Milwaukee的实际增长应可保持双位数。随着潜在市场规模不断扩大、数据中心等关键垂直领域需求强劲 ,加上利润率改善路径清晰,创科实业的长期增长前景维持不变 。加上净现金状况强化 、新的5亿美元股份回购计划,以及较高股息 ,进一步支持该行的建设性看法。



