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  来源:拇指药略

  里面多少有点事

  作者:西北哽

  今天医药板块最有意思的事情莫过于昭衍新药了。起因是周日晚间,昭衍新药突然发布公告称 ,股东顾晓磊和顾美芳两人计划减持公司共3074万股昭衍新药股份,占公司总股本的4.1% 。

  顾晓磊和顾美芳是一致行动人,分列昭衍新药第四和第七大股东 ,两人手里一共就3074万股。这份减持计划等于是说 ,两人将彻底清仓。

  这一下就炸锅了 。3月17日,昭衍新药跌停。毕竟面临近10亿元的减持计划,散户当然是先走为妙。可能是看到股价撑不住了 ,二人竟在3月17日晚间又补发了一份公告,表示会少抛一点,

  ▌只减持3% ,大约套现7亿元

  昭衍新药春节前因为实验猴涨价的事情曾引起过一轮炒作,虽然市值已经不复当年,但在一批CXO企业中还算说得过去 。“清仓式”减持对公司伤害当然是巨大的 ,舆论焦点很快聚焦到两位顾姓股东身上。

  苏州太仓的顾家在中国医药界里面算得上赫赫有名的家族。A股中有两家公司和顾家关系密切,分别是舒泰神和昭衍新药 。过去几年,顾家一直在持续退出舒泰神 ,在昭衍新药上持股数虽有变动,但总体趋势是增持的 。

  而且,顾氏家族和这两家上市公司的创始人渊源颇深。这时候突然想要股权清零 ,里面多少有点事。

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  太仓顾家背后是当地著名乡镇企业香塘集团 。顾晓磊的爷爷顾建平上世纪70年代是香塘村书记 ,靠着给上海企业加工灯芯绒拖鞋赚到第一桶金,当时被称为“拖鞋大王 ”。顾晓磊的父亲顾振其现在是香塘集团董事长,顾美芳是顾振其的妹妹。

  顾氏家族第一次接触生物医药行业是2002年 ,当时顾建平通过日本合作伙伴的牵线搭桥,认识了在北京下海创业的冯宇霞和周志文夫妇 。顾建平决定投资夫妻二人3000万元做药,这就是后来的舒泰神。

  而在舒泰神成立之前 ,周志文夫妻二人就已经成立了昭衍新药。2008年顾氏家族入股昭衍新药,大致形成了今天的持股格局 。

  昭衍新药打开了顾氏家族投资生物医药的视野,因为做CXO的能为下游biotech提供技术服务。香塘集团在那以后陆续投资了9家生物医药企业 ,如苏州康乃德、苏州金盟生物 、苏州海特比奥生物、苏州思坦维生物等,占股比例不一。

  香塘集团投的这些公司无一例外,都成为昭衍新药上市之初的主要客户 。

  要仔细论起来 ,顾氏家族有关联的上市公司还不止两家。2014年,信立泰全资收购苏州金盟生物,组建为信立泰苏州药业 ,香塘集团退出。

  如果按这个剧本发展下去 ,香塘集团假以时日可能会成为第二个复星医药 。尤其是香塘集团再前两年昭衍新药股价高位时都没大比例减持,为何现在突然想要清仓呢?

  太详细的信息拿不到,但是一些公开信息是可以查询的 。

  2022年9月7日 ,中华全国工商联合会正式发布“2022中国制造业民营企业500强 ”榜单。香塘集团排第476位,当时披露的年营收是135.23亿元。这应当指的是2021年的营收 。

  2023年9月29日,江苏发布“2023江苏省民营企业百强榜单” ,香塘集团列87位,披露的2022年营收为145.2亿元。相比上一年增长不少。

  2025年10月12日,江苏省工商联在徐州现场发布2025江苏民营企业200强榜单 ,其中年营收100亿元以上的企业共168家 。香塘集团排在172位,据称2024年营收98.04亿元。

  香塘集团目前有四大业务板块,生物医药排第一 ,其他依次是智能制造、金融创投 、地产置业。营收的大幅变化归咎于哪个板块,恐怕不难看出 。

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  分析这么大个集团企业我们只能算是班门弄斧。但对于昭衍新药,我们此前曾多次有过介绍。(参看昭衍新药的天塌了)

  1月21日 ,昭衍新药发布业绩预喜公告:公司2025年收入预计比上年同期减少13.9%-22.1% 。但是呢 ,公司净利润至少比上年增加1.59亿元以上,会同比增长两到三倍。

  如何在收入大幅减少的情况下,保证利润大幅增长呢?昭衍新药也没藏着掖着 ,明确说到:生物资产公允价值变动,贡献净利润

  ▌4.5亿元以上

  在这简单解释一下。A股对活物,也就是“生物资产”是采取按公允价值定价的 ,具体到昭衍新药这里,就是到年底了看猴子市场价是多少钱来定价 。

  从昭衍新药的数据上看,2024年一整年猴子都在跌价 ,2024年计提减值近2亿元 。2025年初的时候,公司账面上生物资产初值是3.83亿元。但在6月底盘账时,猴子还在跌价 ,公司又计提了2214万元的损失。

  而且,2024H2和2025H1,公司账面上的“本期变动 ” ,也就是出售、处置、淘汰等用掉的猴子同比大幅减少:2024H2“本期变动”约为1700万元;到了2025H1只有709万元了 。

  几个数据对应起来看 ,至少到去年上半年为止,猴子价格和实际市场需求都在一路往下走。

  但是按照昭衍新药的说法,2025年下半年猴子突然摇身一变成为“窜天猴” ,公允价值直接盘盈4.5亿元以上。要知道去年6月底,公司那些猴子才值3.6亿元,这相当于说

  ▌猴价半年内翻了一倍多

  查询两个官方招标采购信息 。一个是中科院武汉病毒所2025年4月25日 ,单一来源采购公示,9只食蟹猴预算金额85.5万元。另一个是中科院上海药物研究所今年2月26日的招标公告,450只食蟹猴预算金额6200万元。

  (摘自武汉病毒所官网 、中国政府采购网)

  猴价在半年里涨是涨了不少 。养在笼子里的猴子到底怎么算钱 ,这就不知道了。

  今年2月26日《学习时报》刊登一篇文章,《积极抢占数字细胞科技制高点》。其中提到数字细胞这个新概念里,就包括了“模拟细胞 ” ,也就是FDA去年在推动的逐步取消动物实验,转而采用AI毒性预测模型 、类器官等做测试 。

  《学习时报》是什么媒体,不用多介绍了吧 ,提出的数字细胞概念正当时。因为今天最新的消息:罗氏计划买入2176块英伟达芯片 ,扩大AI基础设施。

  中美两国的AI竞赛战火,早晚会烧到医药行业来 。猴子到底值多少钱,今后就不那么重要了 。这或许也是太仓顾氏要抛掉昭衍新药的原因之一吧。

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