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3月19日,中信证券2026年春季资本市场论坛在京召开。展望后市投资机遇 ,杨帆表示,应重点聚焦在能源安全和航天强国战略指引下的新兴未来产业 。
具体来看,首先是算点协同。政府工作报告明确提出 ,要实施超大规模智算集群 、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度。政策要求新建数据中心配备绿电比例须达到80%,并从2026年起推动存量数据中心向80%的目标靠拢 。这预计将带动绿电投资持续增长。为支撑算力需求的指数级增长,预计到2030年 ,将带动直接用电量达6648亿度,对应五年累计电力领域投资约2万亿元。
其次是卫星互联网 。报告首次提出加快发展卫星互联网,“十五五 ”规划强调完善民用空间基础设施 ,遥感系统,加快低轨卫星互联网组网,建议关注可回收运载火箭的发射进展与产业链订单兑现。
新型储能方面 ,政策明确大力发展新型储能,电改推进之下盈利空间逐步释放,预计带动2030年累计装机或超400GW。
未来能源方面 ,杨帆认为氢能和核聚变能为关键方向,建议关注绿氢氨醇对油气使用的替代,以及可控核聚变和常规核电审批等机遇。
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